Opowieść z Shemroon (A Tale of Shemroon)

Payar (Payar Allahyari) i jego starszy brat Iman (Iman Sayad Borhani) mieszkają w zrujnowanym domu w Shemroon na przedmieściach Teheranu. Kiedy umiera ich matka, młodzi mężczyźni stają przed trudnym wyborem. Obaj myślą o lepszym jutrze i pragną wyrwać się z biedy, ale decydują się osiągnąć to w zupełnie inny sposób. Payar - jako utalentowany sportowiec o wielkich ambicjach - jest pełen pokory i uważa, że tylko ciężką pracą można walczyć o stabilny byt, natomiast Iman - z natury niespokojny - ma w tej kwestii zupełnie inne poglądy. Jego życie to szemrane interesy prowadzone w półświatku irańskiej stolicy. W dodatku nie potrafi oprzeć się imprezom i używkom.